Automatizaciones

Diseña el seguimiento una vez. Corre solo.

Diseñas el seguimiento una vez. CoreX lo ejecuta por WhatsApp, correo o tu asesor. El chatbot de WhatsApp abre la conversación; las automatizaciones cierran el ciclo sin trabajo manual.

Qué la dispara

La promesa

Diseñas el seguimiento una vez. El lead no se enfría.

WhatsApp, correo o tu asesor ejecutan, sin perseguir cada conversación a mano.

Qué la dispara

El momento exacto en que el flujo despierta.

Desde un lead nuevo del chatbot hasta un cron del lunes a las 9.

person_add

Lead nuevo

Entra por WhatsApp o portal y el flujo arranca.

chat

Mensaje WhatsApp

Cada señal del chatbot o del lead puede disparar lógica.

swap_horiz

Cambio de fase

Pipeline: calificado, visita, negociación…

event

Visita agendada

Confirmación, recordatorio o handoff al asesor.

schedule

Cron

Ej. lunes 9am: informes y reactivaciones.

webhook

Webhook

Tu stack externo avisa; CoreX ejecuta.

mail

Correo

Gmail u Outlook como gatillo del flujo.

Paso 01

Centro de mando

Flujos del equipo, no personales: activos, en pausa o con avisos. Duplica, archiva o marca favoritos.

Activa

SLA 2 horas

Si el lead no tiene respuesta humana, alerta a ops y reasigna.

Bloqueada

Follow-up post cotización

Grafo editado: requiere nueva prueba antes de producción.

Aviso

Alta intención

Favorito del equipo. Duplicar para otra sede en un clic.

Paso 02 · Diseño

Tablero de automatizaciones

Es el lugar donde armas el seguimiento como un tablero visual: defines cuándo se dispara, qué decide y qué hace CoreX (WhatsApp, correo o avisar a tu asesor). Tu equipo ve el flujo completo de un vistazo.

Vista previa del tablero

Lead nuevo

Entra por WhatsApp

Decide el siguiente paso

Asistente IA

Cierre

Seguimiento listo

Cada bloque es una pieza del seguimiento. Las líneas muestran el orden: qué pasa primero y qué viene después.

Paso 03

Probar y activar

Antes de que el flujo contacte a tus clientes, lo simulamos. Si la prueba sale bien, lo activas. Si lo editas después, lo validas otra vez. Así evitas errores en producción.

  • science Simulación sin escribirle al lead
  • verified Solo se activa si la prueba aprueba
  • restart_alt Si cambias el flujo, hay que validarlo de nuevo

Última validación

Lista

Respuesta en menos de 2 horas

→ Entra un lead nuevo por WhatsApp

→ Pasan 2 horas sin respuesta del equipo

→ Avisa a operaciones y envía plantilla WhatsApp

→ Resultado: listo para activar

Qué puedes automatizar

Bloques listos para armar tu seguimiento.

Inicio

  • Lead o evento que dispara el flujo
  • Señal desde otro sistema
  • Mensaje en el inbox

Lógica

  • Condiciones (si / entonces)
  • Recorrer varios leads
  • Filtros por etapa o etiqueta
  • Esperas (minutos u horas)

Acciones

  • Asignar asesor
  • Pausar chatbot
  • Etiquetar lead
  • Avisar al equipo
  • Cambiar etapa del pipeline
  • Plantilla WhatsApp
  • Correo
  • Llamada a otra herramienta

Conexiones e IA

  • Hojas y documentos
  • Excel 365
  • Gemini para redactar o resumir

Recetas

Resultados que el equipo ya quiere.

No una lista de nodos: nueve outcomes listos para activar.

01

Aviso de lead nuevo

El chatbot captura; ops se entera al segundo.

02

SLA a 2 horas

Si nadie responde, el flujo empuja y reasigna.

03

Follow-up post cotización

El lead no se enfría después del precio.

04

Handoff humano

Pausa el chatbot y entrega contexto al asesor.

05

Alta intención

Score alto → prioridad, plantilla y asignación.

06

Reactivar fríos

Silencio 48h: un toque medido, sin spam.

07

Campaña por correo

Segmento + mensaje + seguimiento en WhatsApp.

08

Informe semanal

Lunes 9am: embudo, orígenes y asesores en un correo.

09

Alerta ops por webhook

Tu sistema avisa; CoreX notifica y actúa.

Chatbot que abre. Automatizaciones que cierran el ciclo.

Mira la operación completa: WhatsApp + inbox + canvas.

smart_toy Chatbot WhatsApp Quiero ver CoreX